此时关羽遥望下邳城，只见一片火光，心知以曹操作风，下邳城必被屠城。可怜自己大哥以妻小相托，自己却独自苟活，而刘备家小却……关羽想及此处，不由得泪流满面，想关羽这么一硬汉能至如此，可见其心，其实此时关羽已抱了必死之心，忽听传讯兵来报：
“将军，山下有人求见将军！”
关羽知此人是来劝降的，冷冷道：
“不见。“
那传讯兵道：
”那人说将军恐不会见，只说张文远以何人名义相见，非是为公。“
张辽与自己英雄相惜，此番上山，却是要见上一见。于是关羽亲自来见张辽，只见此时张辽一身素装，没披战甲，没持利刃。见到关羽施礼道：
”云长，许久不见，憔悴了许多。“
关羽淡淡道：
”你我各为其主，张将军，不是来此和我闲谈的吧。“
张辽闻言摇头苦笑道：
”云长，多虑了，我在许都之时一向与你交好，如今何故如此？我知你担心刘备安危及嫂夫人生死，云长大可不必挂念。曹公有言，刘备家小要好生照料。至于玄德公，却因乱逃走，想必已投了袁绍了。“
关羽闻言道：”文远可是当真？“
张辽笑道：”我张文远岂会管你？“
关羽闻言长吸口气道：”如此，我虽死而无憾了。“
张辽闻言急道：”云长切莫轻生，你若死了，玄德家小何人照料？“
见关羽迟疑未动，又道：”云长，你与玄备生死之交。若你死，玄德岂不痛心疾首？他日，若玄德举义，你却魂归黄土，岂不背了当年誓言？留得青山在，岂怕没柴烧？“
关羽闻言颇为所动，沉声道：”话虽如此，但那曹操汉室奸臣，我岂能助纣为虐，祸乱朝纲？此子挖祖坟，杀董承，连董贵妃也不放过，狼子野心路人皆知，我岂能容他？“
张辽正要说话，关羽摆手止道：
“前次狩场，曹操行径满朝皆知，文远只作无视吗？”
张辽闻关羽言语间有责备之意，连连摇头苦笑。
却见张辽闻言摇头笑道：
“云长误会曹公深矣。曹公盗墓岂是为私？现在天子在许都受的莫不是君臣之礼？昔年天子落难，独曹公伸明大义，迎天子于许都，救圣上于水火，云长怎能以偏概？“
关羽正要说话，张辽说道：
“前次狩猎场上，群臣离献帝远，我离献帝却近。此事却非云长所想，我亲耳听曹公道：这鹿虽是我射的，这天下却是陛下的。此话岂是奸臣所言？”
关羽踌躇片刻，又道：
“此事可能是误会，那诛国舅，杀贵妃又如何说？”
张辽冷哼一声道：
“曹公一心为国，董承等人却要暗害曹公。曹公此举当真是无奈之举，正所谓，功高震主，必有小人猜忌。至于杀董贵妃，灭董氏九族。云长难道不知这大汉没落正是由外戚宦官所累？如今曹公灭其九族正是向天下人警示，外戚若敢祸乱朝纲，必是此下场，虽此举确是有些过分，但云长？刀架在自己脖子上，你当真会坐以待毙？”
张辽口吐莲花，说得关羽不由为之所动，见关羽若有所思，张辽又道：
“将军大可留在曹公身边观其为人，你在许都之时，可见过曹公有何辱没皇族威严之事？”
关羽闻言道：
“这……却未曾听见。”
张辽心知关羽无话可说，又道：
“你如今困守土城，必死无疑，张辽实不忍见云长如此。不若虚意投诚，暗中打探玄德下落。一方面可以照料嫂夫人，另一方面一旦寻到玄德，大可弃曹投刘，岂不是一举数得？”
关羽思量再三方道：
“既如此，便从文远所言。不过，我有三个条件，若丞相答应，关某愿卸甲归顺。如若不从，关某宁战死此地，绝不肯降。”
张辽一听关羽改称丞相，知道大有转机忙道：
“云长请讲。”
关羽又思量片刻方道：
“第一，我们三兄弟曾发誓匡扶汉室，我今日降汉而不是向丞相屈膝；第二，丞相必须好生赡养二位嫂嫂，不得无礼。需单独给二位嫂嫂安排官邸，由我择人侍奉；第三，我一旦得知刘皇叔去向，即便关山重重，我当即去找寻。这三个条件若缺一个，我断然不降，望文远如实转达丞相。”
张辽点了点头道：
“云长放心，定不负公。”
说罢下山回报曹操，曹操暗思，其他两条尚可，只这第三条，却颇为难，叹道：
“我招降关羽是为了统一四海，他如今这不是借屋躲雨？刘备若死尚好，但若那刘备不死，关羽岂不是早晚离我而去？”
张辽道：
“丞相，云长忠义之士，一时难割兄弟之情，也在情理之中。此点不正是丞相欣赏之处？只要丞相以德服人以情动人，云长就算是铁石心肠也终会软化，必会为丞相所用。”
曹操闻言点了点头道：
“还是文远考虑周到，就依了他吧。”
张辽回见关羽说曹操答应了此三事，关羽遂降。
张辽遂引关羽来见曹操，曹操亲出辕门来迎关羽。关羽手持青龙偃月刀，龙资尽显，霸气外露，让曹操看的不由心中暗赞其神勇，愈生爱才之意。关羽眼见曹操，下马跪拜道：
“败军之将，谢丞相不杀之恩。”
曹操忙双手拖住关羽道：
“我素敬云长英雄，今日得与云长共图天下大事，实曹某三生有幸！”
关羽闻言眉头微皱，恐曹操食言道：
“丞相，文远转达之事，丞相……”
曹操闻言哈哈大笑道：
“君子一言，驷马难追，云长看我曹某是个不仁不义之人吗？”
关羽心下方定。
关羽回了下邳，果见刘备家小未伤分毫，心知张辽所言不假。待见得甘糜二夫人，备言其事，甘夫人道：
“叔叔既已答应此事，何必与我等女流商议。只恐曹操奸诈，日后不容叔叔去寻皇叔。”
关羽闻言道：“嫂嫂放心，此事，关某自有主张。”
二夫人一介女流亦没有办法，只得同意。
曹操平定徐州，遂率军回往许都。
入夜，曹军一行正行至驿馆处，安排行房之时，本来馆舍便不多，更何况曹操有意为之。便将关羽与刘备两位夫人安排在一间馆舍之中，用以试探关羽。
是夜，曹操身披长衫与许禇来到关羽馆舍，远远见来却见门外一荧荧烛火，曹操抬眼望去，却赫然见关羽立于门外，青龙偃月刀立于身侧，如门神一般。
曹操不由叹道：“云长，真英雄也。”
一旁许禇亦连连点头。
夜风微寒，曹操向关羽走去，将身上的披风解下，披于关羽身上，拍了拍曹操叹道：“夜间风寒，小心身体。”说罢转身离开，关羽看着曹操远去的背影，眉头深锁。
既到许昌，曹操拨了一处府宅与关羽及刘备夫人居住。关羽分一宅为两院，内门拨老军十人把守，关羽自居外宅，内宅则由刘备二夫人居住。
却说曹操方回许都，便来至许昌城西，却道这曹操至城西作何？原来此地有一宅院，里面住的却是吕布的家眷，貂蝉自在其中。
貂蝉曾经因婴儿尚小，故而关羽没有将那貂蝉随军同行去往徐州，貂蝉因而留在了许都。后来刘关张一去不回头，其府地也被收了回去，而貂蝉便又被送回了天香居。曹操曾多次与貂蝉叙旧，都被貂蝉严词拒之，不过貂蝉倾城倾国却着实为曹操所喜。因此一直未杀，得以保全。
而曹操这次却显然心怀险恶。