接到那通神秘的电话后，端木羽一整天都沉默着，就连晚上，端木羽罕见的睡不着觉，满脑子都是那通电话。每天疯狂的用着三次日常模拟，但结果总是不如意。
……
“砰，砰，砰。”
“来了，她来了！”
毛利兰打开门，在门口的胖女人自我介绍后，兴奋地朝着柯南喊。
“你妈妈来了！”
“诶？”
正在应付毛利小五郎的柯南一脸懵逼。
“对不起啊，柯南，你一个人一定很寂寞吧，来，跟妈妈一起回家吧。”
胖女人笑着走上来抱住了柯南。
“你是什么人啊！”
柯南十分惊恐的看着胖女人。
毛利兰对胖女人产生了怀疑，胖女人直接拿出事先准备好的名片，成功将柯南带上了车。
“那我们告辞了。”
“再见了，柯南，到了‘那边’要写信回来哦。”
毛利兰替柯南高兴，身后的毛利小五郎一脸开心，唯独柯南低着头，沉默着一言不发。
“再见了，柯南。”看着车子远去，毛利兰发自心底的为他祝福。
……
车上。
胖女人直接将柯南的父母身份说了出来，并且一语道破了柯南的真实身份——工藤新一！。
车子正在等红绿灯，被手枪抵着脑袋的柯南，直接一巴掌拍开胖女人拿枪的手，一脚踩向油门，趁着胖女人稳住方向盘，直接开门逃跑。
天，开始下雪了。
跑到小巷的柯南疯狂回想到底哪里暴露了身份，陷入了深深的纠结和自责。
柯南来到阿笠博士家，准备等阿笠博士出来散步，但是阿笠博士没有等到，隔壁的隔壁，一身黑衣的端木羽倒是走了出来。
柯南一下想到了最近端木羽成为警察外聘侦探的事，决定找端木羽带他先去警察那里。
“端木哥哥！端木哥哥！有人要绑架我！”看着一身黑衣黑帽黑墨镜的端木羽，柯南觉得哪里不对劲，但是情急之下管不了这么多了，得赶紧去警察局才是。
“哦，是柯南啊，怎么了？谁要绑架你？”端木羽听到柯南的声音，邪魅一笑（doge），随后转过身，蹲下来，摸着柯南的狗头rua来rua去。
顾不得头上作怪的手，柯南焦急地说。
“端木哥哥，是个胖女人，她假装是我妈妈，要绑架我！我们快去警察局。”
“哦？是那个胖胖的姐姐吗？”
柯南僵硬的转过头，直接身后不远处，那个胖女人直直的看着柯南，眼睛上泛起了诡异的反光。
“端木哥哥！我们快.......”
还没说完，就赶紧脖子遭受重击，昏了过去。
在柯南昏过去之前，他终于想明白了为什么端木羽看起来这么不对劲，他一身不就是黑衣组织的装扮吗。
难道说？端木羽他？
……
渐渐醒来的柯南，发现自己被关在二楼厨房，听着门外的争吵。
“你说过！只要我把工藤新一找出来，你们就让我成为正式成员！”
通过门上的小洞，柯南看见一身黑的端木羽向一身黑斗篷带着微笑面具的男人吼着。
“就完成这么一个小任务，还想晋升，真是可笑。”
“你！”看書喇
“啾！”
一声轻微的枪响，端木羽就这么倒下了，血流一地。
“！！！”
柯南惊恐的捂着自己的嘴巴，尽量不让自己发出声来。
“这就是叛徒的下场，出卖组织信息还想晋升，可笑。”
将枪收回去，带着微笑面具的男人转头对着惊恐的胖女人警告着。
“是，是，我对组织一心一意。”胖女人颤抖地表示忠心。
……
趁着笑脸面具男和胖女人休息，柯南找到了厨房地下的夹层，藏了进去，成功躲过了搜查。
“等今天交易结束，到时候再解决他。”
等到黑衣人走了，柯南才爬出来，入眼便是流了一地血的端木羽的尸体。柯南看着这具尸体，不寒而栗，黑衣人居然就在他身边。
随后端木羽到处翻找交易的线索，最后在被剪了字的报纸上，找到了线索。
然后头铁的柯南准备跑去交易现场。
随着柯南走后，黑暗中，端木羽那具尸体竟然慢慢沉入地面，消失不见，就连血液也无影无踪。
……
来到米花饭店的柯南来到地下停车场，一个打扮得严严实实的男人，看了一下30号停车位上的数字，然后上了电梯。
跟着神秘男子来到三楼，然后进入了301房间，开门的正是那个笑脸面具男。
这时，胖女人也坐电梯上来了，正好把柯南夹在中间。
柯南只好趁着旁边的门打开，偷偷溜了进去，用变声器哄骗了小孩。
……
“你好，我把你们点的酒跟菜都拿来了。”服务员敲了敲301，对着开门的胖女人说道。
“我们没有点这些东西啊？”
“可是我们接到电话了。”
笑脸面具男打断了他们无意义的争吵，让服务员把饭菜送进来，再将服务员赶走。
“砰。”
微笑面具男将门关好，并且锁好。
“那我们干杯吧！”
“不急，在此之前，我们还要介绍另外一位客人。”
随后，他拉开了衣柜，里面的柯南惊恐的看着他们。
黑洞洞的枪口对着柯南，柯南准备用麻醉手表，却发现手表出问题了。
“嘭！”一声枪响，柯南倒在了地上。
“啊嘞？”头上并没有传来疼痛的感觉，用手一摸，一个小玩具正贴在他额头上。
疑惑的柯南看着身体颤抖，压抑着笑声的三人。
“我实在是装不下去了，哈哈哈哈。”
熟悉的声音传来，前来交易神秘男子露出了真容，竟然是已经死了的端木羽。
而笑脸面具男正是柯南的父亲，工藤优作，胖女人摇身一变，变成了著名的大明星，柯南的妈妈，工藤有希子。
柯南气得不想跟他们说话，但是出于好奇，看向端木羽。
“端木羽他？”
“拜托，你以为你演技很好吗，你忘了谁最先发现变小的你？”端木羽自然是拿出早就想好的借口。
“你早就知道我是工藤新一了？”
“当然了，要叫端木哥哥哦。”
端木羽调戏着柯南。
“那端木羽你不是黑衣组织的人？”
“你猜？”
这个问题端木羽模棱两可的回答，柯南只当端木羽还在调戏他，于是跟他父母聊天去了。
……
“那么，新一就靠你多多照顾了。”
最后，柯南还是说服了他的父母，留了下来，并且拜托端木羽多多照顾。
“放心吧，有希子姐姐，我一定会好好‘照顾’工藤的。”照顾两个字可是说得格外的重，柯南忍不住打了个寒颤。
随后，柯南被他父母带去毛利侦探事务所继续寄托，而端木羽开开心心的回到了家。