长荣正在华文身边扫视店堂，忽见小泉进了茶馆，便问：“华哥，这是常客吗？”
华文：“他不仅是常客，而且是我二叔的生意老搭档了。你看，去迎接他的就是他的女儿，也是我们店员。”
小泉女儿迎上小泉后，转身欲搀小泉去坐边门旁的空座时，看到长荣正看着自己，并在听着华文说什么。她还以为长荣看上了自己，正在从华文那儿了解自己呢！于是，她不好意思地低下头，搀着小泉去了那个座位。
小泉注意到华文边上的长荣，便警惕地问小泉女儿：“华文边上的是谁？”
小泉女儿：“华文的发小，叫长荣。他是去诊所干活的。”
小泉：“他怎么没去诊所干活？”
小泉女儿：“诊所不是还没开张嘛！”
小泉听了女儿这么说，便不再对长荣起疑心。然而，他刚刚坐到座位上，就有一位满头白发的乞丐在茶馆门口乞讨。他立即联想到桥本提及的小泥所说的捡垃圾老头，心想：假如这乞丐是老头，那么，就有可能是小泥所说的捡垃圾老头了。此时，他就在等乞丐进门后，再作仔细观察。
谁知这白发乞丐刚要进茶馆，便被靠门口的长英赶走了。
小泉便问小泉女儿：“那个赶走乞丐的女人是谁？”
小泉女儿：“就是坐华文身旁男娃的妹妹。”
小泉：“我去跟踪那个老白毛了。”
小泉女儿：“你怎么连乞丐也要跟踪了？”
小泉：“你不懂！”说着，他就起身离开座位出了茶馆了。
华文与长荣一直注意着小泉，见小泉突然离座，便对长荣说：”他可能去跟踪了。”
长荣：“他会跟踪谁？你看到有陌生客人进店吗？”
华文：“没有。你就去看看他在跟踪谁吧！”
长荣听后，就离开华文而走出了茶馆的门。
华志雄茶馆所处街，商铺不多，大多是住宅房，因此，这儿在街上行走的人也不多。
长荣走出华志雄茶馆的店门，就见小泉沿着门前的街鬼鬼祟祟地朝西行，显然，他是在跟踪什么人，却又没有发现小泉前方没有什么可疑的人。于是，长荣继续跟在小泉后面，观察他在跟踪谁。
白发乞丐从一个门洞出来了，并边吃边朝前继续走。
跟在后面白发乞丐后面的小泉轻轻地骂道：“这家伙挺会演戏的！”随即，他又开始了鬼鬼祟祟地跟踪了。
长荣这时才发现小泉在跟踪白发乞丐，他便不明白了，心想：小泉跟踪白发乞丐是为了什么了。于是，他便决定把跟踪目的定在了白发乞丐那儿了。他快速抄个小道来到白发乞丐的前面。这儿是个叉道口，一个是通向四牌楼的热闹街；一个是通向冷清的垃圾山。
长荣心想：白发乞丐已经讨了不少吃的东西，而且，也吃了不少东西，因此，他不可能再去闹市街去乞讨，而会去僻静地方去睡觉。于是，长荣来到垃圾山附近，找了一个可以隐藏的地方等候白发乞丐到来。
小泉跟踪白发乞丐到了垃圾山，才发现这原来就小泥家附近的垃圾山。小泉一时激动万分，心想：这个乞丐肯定就是小泥所说的捡垃圾老头了。
此时，白发乞丐坐了小泥大门前台阶上，开始晒太阳了，并继续吃着刚乞讨的东西。
小泉则快速朝宪兵队跑去。
长荣见小泉走了，便返还了华志雄的茶馆，见华文依旧在柜台前，便坐到了华文身旁说：“跑到了垃圾山那儿。”
华文：“他也跟踪到那儿？”
长荣：“对！他到见乞丐晒太阳，就转身走了。我也就回来了。”
华文：“怪事！你去后面，我在这儿看着。”
此时，华志雄的茶馆来客多了起来，小泉女儿和长英忙着接客而没注意长荣。
长荣去后面，先向老钱汇报刚才跟踪的情况。
老钱听后说：“你把刚跟踪的情况再向华志为汇报，看看他有什么新想法。”此时，老钱已经断定这位白发乞丐肯定不是自己人。
长荣把跟踪白发乞丐的经过向华志为讲述了。
华志为听后说：“你及时离开是对的，因为小泉很有可能回宪兵队邀功了。”他虽然这么说，却还有担心的。因为他从最近报纸上看到，中统已经有人通过寻人启事在发出联系暗号了。
于是，华志为对长荣说：“以后再见过这类乞丐，不！不！不！随便什么人，都要让他进店来。然后，再观察小泉，或小泉女儿是如何接近他们的。这样，你也就不会累。”
长荣：“还需要跟踪这些人吗？”
华志为：“当然要跟踪，就像今天一样跳过小泉去跟踪。”他真不知如何教长荣去跟踪了，因为他想与中统联系上，就是为了要抗日，而他要抗日还得靠自己所属的组织；但是，他又怕与中统联系上，因为像黑桃A这样的好色误事的人在中统真是太多了。“你去店堂吧！现在正是客人多的时候。”
再说，小泉来到宪兵队，因为桥本给了他一个通行证，所以，他可直接去桥本和幸子的办公室。
此时，幸子依旧与桥本在谈安倍二十四的案子，因为在这一系列案子中，幸子最想破解的就安倍二十四。桥本为了迎合幸子，也就愿意把破解安倍二十四案子定为宪兵队队中，重中之重的案子。
幸子对桥本说：“我以为小泉的嫌疑很大！因为是他把宴席从华志雄茶馆，搬到大树家的办。”
桥本：“这个问题应该请小泉做出解释！但是，小泉是大日本在安庆的商会会长呀！”
有卫兵进来报告说：“小泉会长在门外等候，说是有重要情报要汇报。”
桥本对幸子说：“我们刚才讨论的事刹车。先倾听小泉的情况。”见幸子点头，便对卫兵说：“请小泉会长！”
小泉兴奋地进了办公室，就说：“快去抓那个舌头！”
桥本：“你先把情报说出来。”
小泉：“大佐和特派员，你们上次提到的捡垃圾老头被我发现了！”
桥本与幸子已经忘记了小泥所交待的捡垃圾老头事，所以，听了小泉此说有点晕。
幸子：“在哪儿发现的？”
小泉：“就在小泥住房门口。他现在还在那儿晒太阳呢！”
桥本听后，想起了小泥所说的捡垃圾老头。